Käyttäjä voi helposti kopioida olemassa olevan kulun niin, että se voidaan automaattisesti raportoida PlanMill-kulukortilla (Expense sheet). Näin voidaan välttää kuluerien (oman auton käyttö, päivärahat jne.) toistuva syöttäminen esim. käyttäjän säännöllisten automatkojen ja samanlaisten maksettujen kuluerien osalta. Käyttäjä voi kopioida kulun ainoastaan käynnissä olevilta projekteilta.
Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen esim. Sales, Project Manager tai Team Member -roolilla oleville käyttäjille samanlaisten matkojen raportoinnissa (tavallisesti yrityksen kahden toimipaikan välillä tai vierailtaessa vakioasiakkailla).
Toistuvan kulun lisääminen automaattisesti kulukortille
- Käyttäjä valitsee edellisen kulunsa ja päättää kopioida sen
- Kopioidussa kulussa ei ole valmiina päivämääriä - muista tarkistaa myös projekti- ja tehtäväsarakkeet
- Käyttäjä valitsee uudet päivämäärät ja tarkistaa myös muut kulun ja kulurivien tiedot
- Uuden kulun tilaksi tulee automaattisesti raportoitu, jonka käyttäjä voi vaihtaa alustavaksi
- Käyttäjän esimies tai päällikkö saa kulusta sähköposti-ilmoituksen, kun lasku on valmis hyväksyttäväksi. (Tilan pitää olla raportoitu)
Miksi en voi raportoida kulua projektille?
Projektin tila on muu kuin "käynnissä oleva".
Käyttäjällä ei ole käyttöoikeuksia kulukortille eikä hän myöskään näe tehtäviä tai projekteja
Ota yhteys yrityksesi PlanMill pääkäyttäjään (Power User) ja pyydä häntä tarkistamaan roolisi ja siihen liittyvät käyttöoikeudet. Mikäli tuotepakettisi ei sisällä Kulukortti -toimintoa ota yhteyttä sales@planmill.com.