Projektin mallipohjia voidaan käyttää nopeuttamaan ja helpottamaan uusien projektien luontia. Tyypillisesti yritykset käyttävät mallipohjia
- asiakasprojekteihin (mahdollisesti useampi eri mallipohja erityyppiisiin projekteihin)
- jatkuvien palvelujen / projektien pohjaksi
- tuotekehitysprojektien luomisessa
Projektin mallipohja luodaan normaalin projektin tavoin
Ohjatussa projektin luontitoiminnossa 1. vaiheessa valitse "Tyyppi"-valintalistalta "Mallipohja", mikäli haluat luoda normaalin projektin sijaan mallipohjan.
Mallipohja EI ole oikea projekti, vaan malli, jota käytetään projektin tehtävien ja toimeksiantojen kopioinnin perustana. Ainoastaan projektin yleiset tiedot (Overview), "Tehtävät" (Tasks), "Toimeksiannot" (Assignments), "Suunnitelma" (Plan) ja "Laskutuserät" (Revenues) -välilehtien tiedot kopioidaan mallipohjasta.
HUOM! Jos yrityksesi käyttää Myyntitilauksia, älä luo mallipohjaan laskutuseriä. Myyntitilaus generoi laskutuserät automaattisesti projektille.
Mallipohjien luonti edellyttää käyttäjäroolille erillisen oikeuden. Mallipohjat EIVÄT näy Projektit-välilehdellä; mallipohjiin pääsee käsiksi vain käyttöliittymän etusivun kautta Oma työtila -> Muu ->Salkut -> Projektit -> Mallipohjat